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充电桩或成为新能源汽车投资风向标

2018-09-30 18:37:44 作者: 0人读过 | 我要赞

充电桩或成为新能源汽车投资“风向标”

电动汽车不是iPhone,不必奢望相关股票能像过去一年完成股价翻番的苹果(AAPL)那么强劲。也许,一个普通投资者稳健的道路是:在电动汽车政府推动的行业属性中,把充电桩概念股放入观察股名单。当你发现大街小巷或者小区中开始建造电动汽车充电桩,也许你该拿出相关概念股细细研究走势了。

目前,大局显得不错。4月18日,《节能与新能源汽车产业发展规划(年)》正式通过,北京车展上”比亚迪”推出新一代电动车”秦”。不过,无论政策面还是产品面,新消息反映到A股市场却波澜不惊。经历几轮炒作后,A股似乎对新能源汽车概念,兴趣不大。

如此冷清

充电桩或成为新能源汽车投资风向标

,至少给了我们时间细细思考新能源汽车股的投资价值。

电动车远比iPhone复杂

新能源汽车依赖大量新技术,代表着汽车业新方向,但它不是iPhone。iPhone是云集各类新技术的智能典范,尽管价格高昂,却依然大卖,捎带火了iPad。为什么?第一,iPhone给了用户全新体验,抢购iPhone甚至成为”炫耀性消费”的一部分;第二,iPhone只是一个简单的,非常”亲民”,乔布斯需要说服消费者买单即可。

新能源汽车完全不同,再”新”也是汽车,一样行驶运输。消费者购买,更多是出于某种节能减排的”使命感”。更重要的是,新能源汽车尤其是今次规划中提及的纯电驱动电动汽车,不是买回来就能上路,还得有充电系统的配合————这不是一个消费者拍板即可决定的事情,牵涉大量公用设施。

正因此,过去数年新能源汽车的发展,更多是作为公共交通的大巴或出租车。即使如此,全国25个城市的新能源汽车试点计划依然缓慢,根据方正证券的统计,目前仅完成了2012年计划的38.2%。

充电桩带来巨大市场

政府推动,意味着电动汽车不可能出现像iPhone这样短期超预期增长,但也意味着某种可预期性,前提是相关规划最后能够落实。对此,华泰联合一份研究报告认为,按照2015年前新能源汽车保有量达到近20万辆的预测,2013年至2015年,我国新能源汽车行业复合增速将达90%。

参考上述多家券商的研究报告,电动汽车上游电池环节的电解液 (尤其是技术含量较高的六氟磷酸锂)、隔膜以及下游充电桩最受看好。作为电动汽车重要的原材料、电解液和隔膜或具有资源属性或较高的技术壁垒,因此能维持50%以上的毛利率。这无疑是价值投资者喜闻乐见的。

至于充电桩,则当属今次《规划》的受益者。今次通过的《规划》当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化。纯电动及插电式混合动力汽车,动力来源将依靠直接充电,类似如今电动自行车的模式。无论是插电式混合动力汽车还是纯电动汽车,都必须有充电的接口。由于中国大多没有家庭车库,公用充电桩就成为发展此类电动车的必备硬件。

去年11月10日科技部发布的相关文件显示,为个人新能源汽车用户在住宅小区停车位或工作场所停车位配套建设充电桩,两者配比不得低于1:1。这意味着,如果2015年前新能源汽车保有量达到近20万辆,充电桩也将有配套的20万个。

市场游资暂时还没热情

从上周《规划》发布后A股相关概念股的表现来看,充电桩概念股也可算是整个电动汽车概念股中没有热点的热点,如动力源(600405)4月19日开盘一度封涨停;奥特迅(00227)也一度冲击涨停。若我们相信市场的选择,那么这两个个股无疑是充电桩概念股中值得重点关注的对象,有可能成为龙头股。

当然,上周相关个股冲高回落的走势清晰地告诉投资者,市场热点不在于此,短期甚至连炒作的欲望都没有。既然如此,不妨只是”关注”。一代投资大师彼得林奇推荐投资者从身边发掘消费大牛股,对于电动汽车概念股也是一样的道理。如果想投资,那就等待身边出现电动汽车充电桩吧。

( /董海荣 )

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